6月7日至8日，北京国管党委副书记、董事、总经理吴礼顺带队到第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）及控股子公司创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信”）调研指导。北京国管董事会秘书、综合管理部总经理张长宇，北京国管基金管理部总经理青美平措陪同调研。第一创业董事长刘学民、总裁王芳带领全体管理层出席了调研座谈会；创金合信董事长钱龙海、总经理苏彦祝带领全体管理层出席了座谈会并陪同参观。

6月7日下午，北京国管调研组一行来到第一创业，听取了第一创业副总裁邱巍、副总裁陈彬霞、副总裁朱剑锋、一创投行总经理王勇对公司资管业务、经纪业务、固定收益业务、投行业务和私募股权基金管理业务发展情况的介绍。吴礼顺详细询问了固定收益业务特色及向交易转型的情况、投行业务IPO及债权融资项目的盈利情况、北交所项目的拓展情况、私募股权基金管理业务的团队配置及行业布局等情况。

吴礼顺对第一创业成立30年来所取得的发展成绩给予了高度赞扬，并感谢以刘学民董事长为代表的第一创业的创业团队所做出的卓越贡献。他表示，第一创业的基因是“自我奋斗”，根据自身资源禀赋确定了做特色券商的明确定位，固收特色和资管核心“双轮驱动”战略清晰，科技与运营深入结合令人印象深刻。

面对复杂的外部环境和激烈的行业竞争，吴礼顺提出几点要求：一是，要为公司发展树立更高远的目标；二是，要提升盈利能力和股东回报，在变化的市场环境下追求稳定的绝对收益；三是，要加强与股东的协同，建立协同机制全方位推进各项业务发展；四是，要提升对科技的重视，加强投行、投资等业务线在科技领域的布局；五是，要继续保持市场化经营机制，进一步加强人才团队和企业文化建设。

6月8日上午，调研组一行来到创金合信，听取了创金合信总经理苏彦祝对公司发展历程、管理团队、合伙人文化、经营情况、金融科技等基本情况的介绍，对公司产品体系、投资理念、投资业绩、风险管理、运营管理服务等业务发展情况的介绍；以及创金合信督察长梁绍锋对创金大厦项目建设情况的介绍。

吴礼顺对创金合信所取得的成绩和发展态势给予了高度肯定与祝贺。他表示，创金合信将科技与金融深度结合，在公募基金的红海中闯出一条特色发展之路，难能可贵。创金合信的股权结构、合伙人机制优势，成为人才队伍稳定、齐心协力奋斗、高质量发展的基础。北京国管已经成为第一创业的第一大股东，下一步希望与创金合信加强交流，同时也会继续支持创金合信的发展。

座谈会后，调研组一行对创金合信的IT办公区域进行了参观，并对科技与金融的结合进行了深入讨论与交流。