收购兼并业务

●背景
    第一创业在企业并购及资产重组方面拥有雄厚的实力，自1997年成立并购部，已10年历史，长期致力于收购兼并业务的研究与实践，精通于上市公司、政府及大型企业财务顾问工作，积累了丰富的客户资源，享有良好的市场声誉。2004-2006年公司并购重组项目规模在全国券商中排名第11位。

●业务定位
    公司始终把打造中国投资银行并购品牌作为自己的奋斗目标，倡导“以客户为中心，以创新为动力”的服务理念，从客户关心的现实问题着手，放眼于企业的长远发展，扎扎实实地从基础做起，为客户提供创新的、具有专业水准和全局眼光的、个性化的并购服务。公司将秉承对客户高度负责的敬业精神，致力推动优势客户利用资本平台逐步实现行业龙头地位。
 
●业务内容
    收购兼并顾问：为客户提供兼并收购目标，并对潜在或现实的目标进行调查研究和提出并购建议；在客户进行并购活动中，为客户策划并购方案、制定操作规程、组织实施并购后重组业务等。
    资产重组顾问：为客户在其进行重组业务，如资产重组、资产处置、股权处置、业务重组、债务重组、机构及人员重组时，提供整体重组方案、处置方案及各方案的实施计划、中介机构的组织协调、有关事项实务操作的指导等。
    金融服务顾问：为上市公司实施定向增发、吸收合并提供专业服务和金融工具。
    水务顾问：主要从事国内水厂的改制以及国内水厂的收购兼并业务。协助企业进行水务市场调查、拟投资水厂的资信调查、投资环境的考察以及交易条件评估，协助企业编制水务项目可行性研究报告，必要时为企业完成该项交易提出融资方案。

●案例摘要：
    上市公司并购: 新太科技（600728）、深万山（000049）、工大首创（600857）、内蒙宏峰（000594）
    全面要约收购: 美罗药业（600297）
    重组独立财务顾问: 青鸟天桥（600657）、国投华靖（600886）
    行业整合并购: 首创股份（600008）、鲁能泰山
    政府财务顾问: 深圳市政府财务顾问、廊坊市政府财务顾问
    股权分置改革: 金马集团（000602）、沙河股份（000014）、美利纸业（000815）、鲁能泰山（000720）、中钨高新（000657）、中纺投资（600061）
    集团财务顾问：鲁能集团、湖南有色集团、中纺集团、首创集团、福汽集团、德赛集团、金马集团、美罗集团